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29 set

Criar QRCode no McFile

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Olá! Você já usou a funcionalidade de geração de QR Code para compartilhamento de pastas no McFile?

O QR Code pode ser usado como um link físico prático e rápido, pois funciona como um código de barras, que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares com câmera.

Ao invés de incluir diversos documentos e anexos extensos à petições, que tal incluir um QR Code? Essa prática vem ganhando popularidade no meio jurídico nos últimos anos por conta da redução de custos para os escritórios e agilização dos processos para os juízes. Com a tecnologia, é possível até incluir vídeos relevantes para o juiz poder analisar sem a necessidade de inspeções pessoais, ou então depoimentos pessoais, reduzindo a necessidade de que indivíduos se dirijam a cartórios locais para fazer declarações.

E não acaba aí! Aqui vão algumas outras ideias de como o uso de QR Code pode melhorar o dia a dia da sua empresa:

  • Ele pode ser impresso e colado à caixas de documentos físicos que estejam digitalizados no McFile, provendo uma identificação rápida daqueles documentos;
  • Ele pode levar o novo funcionário para um vídeo de apresentação institucional armazenado no McFile.

E é bem simples de criar! Basta ir para a pasta ou documento que você deseja disponibilizar. Clicando em “Compartilhar“, seguido por “Criar QR Code de link” e então “Download“, você gera um arquivo png com o seu QR Code para ser usado onde for preciso!

Compartilhar por QR Code

qr code

 

Gostou da dica? Qualquer dúvida estamos disponíveis através do chat e e-mail.

Até a próxima!

Equipe McFile

05 jun

Importação de Planilhas

arthurcaccavo Uncategorized 0 Comments

Olá, hoje é dia de #TBT, vamos falar um pouco de uma ferramenta que está com a gente a bastante tempo 🙂

A importação de planilhas é um poderosa ferramenta do McFile, será que você conhece todas as suas possibilidades?

Bom, primeiro, como a gente chega lá?

expansão do menu de usuário com a opção "Admin" selecionada

Primeiro, Navegando para a tela de Admin ⛵

tela de administração com a opção "Rotinas" no menu selecionada

Uma vez aqui selecionamos a opção rotinas☝️, pronto! Achou que ia demorar mais, né?

print com exemplo de rotinas de importação. As listadas são: assunto/caso, caixa e clientes

Aqui podemos ter diversas opções: criações em lote, organizações, fechamentos, upload… Porém hoje os nossos protagonistas são as “Rotina de importação”, que podem ser várias mas compartilham algumas características em comum, que vamos te explicar agora 👨‍🏫

Bom, como pode observar uma rotina de importação sempre tem uma categoria de registro atrelada. As importações listadas serão movidas para lá seja Assunto, Caixa, Clientes, com listado acima ou outras opções possíveis. Cada uma dessas opções conta com uma planilha padrão que você pode encontrar clicando na opção desejada, e clicando na opção “Planilha Padrão”, como mostra a figura abaixo:

print da tela de rotina mostrando o link presente: "Planilha Padrão".

Obs: Algumas telas de importação podem apresentar o campo “Área”, preencha a área para qual deseja realizar a importação nesse casos.

Importante! Toda planilha padrão conta com duas abas: uma chamada “Dados”, onde os dados devem ser preenchidos, e uma chamada “Instruções de Preenchimento”, onde estão as explicações dos campos contido e instruções de preenchimento, sempre leia as instruções para saber quais os campos obrigatório e como preencher corretamente a planilha. Importante2! Rotinas de importação funcionam somente com as planilhas originais encontradas em suas respectivas páginas! Não tente importar uma outra planilha qualquer, a importação vai falhar e não será realizada. Caso necessário, transfira seus dados para a planilha provida.

print do excell mostrando as abas mencionadas acima

Pronto! Agora você já sabe tudo que precisa para realizar as suas importações! Alguns comentário finais:

  • Importações são agendadas e podem demorar algum tempo. Caso a informação que importou ainda não esteja presente no sistema, por favor aguarde, talvez ela ainda esteja sendo processada.
  • Não é possível parar importações! Então verifique sempre muito bem os dados antes de enviar a planilha a ser importada!
  • O usuário de cadastro dos registros criados no sistema é sempre aquele que iniciou a importação da planilha. Assim sempre é possível verificar e auditar as importações realizadas.
  • mais alguma coisa?

Duvidas ou sugestões? entre em contato com a gente em suporte@mcfile.com! Até a próxima 🙂

18 maio

Integração do McFile via Widget

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Você sabia que o McFile possui um módulo de visualização e gerência integrável em javascript? Com ele podemos trazer os benefícios da gestão eletrônica de documentos pra qualquer sistema!

No nosso Widget você pode navegar pelos documentos presentes em seu ambiente McFile através de uma estrutura de pastas, além de fazer várias das principais funcionalidades disponíveis no nosso sistema, como visualizar e compartilhar documentos importantes e fazer o upload de arquivos.

Olha como é prático:

É possível integrá-lo com diversos sistemas web, como por exemplo seu ERP, trazendo a conveniência e praticidade do nosso gestor para o seu dia a dia. Veja aqui a integração que possuímos com o Microsoft Business Central!

Quer testar? Caso queira uma integração com o sistema da sua empresa, pode checar o nosso tutorial técnico. E claro, caso queira mais informações estamos sempre dispostos a ajudar e tirar dúvidas.

Até a próxima!

Equipe McFile

19 abr

Assinatura Eletrônica integrada através do DocuSign

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Oi! Você possui uma conta no DocuSign, plataforma de assinaturas eletrônicas? Agora você pode solicitar a assinatura de documentos presentes no McFile diretamente de dentro da nossa aplicação. É bem simples! Vamos te ensinar como.

Primeiro, vá até o arquivo que precisa que seja assinado, clique nos três pontos no canto direito do arquivo e clique em “Solicitar assinatura(s)“, como na imagem abaixo:

Demonstração do passo 1

Ao fazer isso, você será imediatamente redirecionado para a tela de solicitação de assinatura do DocuSign, como seria caso você tivesse começado o processo diretamente por ele. Lembre-se que para isso acontecer você vai precisar de uma conta com envelopes sobrando na plataforma. Você pode pedir para qualquer pessoa assinar, mesmo que não seja usuário do McFile.

Realize o processo normalmente dentro da plataforma e aguarde as assinaturas serem realizadas.

Após todos assinarem o documento, a pasta no McFile será atualizada automaticamente com um zip contendo o documento assinado e o arquivo Summary fornecido pelo DocuSign. O zip receberá o nome “documentos_assinados(ID do envelope)”, como na imagem abaixo:

Demonstração do passo 2

E pronto! Caso ainda tenha dúvidas, não deixe de nos contatar. Estamos sempre dispostos a ajudar. Até a próxima!

Equipe McFile.